Eine ländliche Gemeinde im Herbst 1967 in der Hallertau. Felix (Marc und Eric Hermann), der sechsjährige Sohn einer Hopfenbauern-Familie, steht kurz vor der Einschulung. Er ist ein stiller, zurückhaltender Junge. Seine Mutter Marie (Christine Neubauer) beobachtet voller Stolz seine ausgeprägten Zahlenspiele und sein stundenlanges Spiel mit Hölzern und Steinen. Doch auch sie kann bald die Augen nicht davor verschließen, dass sich Felix’ Wesenszüge in einer Weise verstärken und verändern, die sie nicht begreifen kann. Für die Dorfgemeinschaft wird er zum Sonderling, für die abergläubische Großmutter zum Besessenen, für seinen Vater Paul (Marcus Mittermeier) zum Problem, das er mit einer Einweisung in die Sonderschule aus der Welt schaffen will.

Marie stemmt sich dagegen und läuft gegen eine Wand der Ablehnung. Einziger Lichtblick ist die neue Kantorin im Dorf: Alex (Natascha Paulick). Auch sie kämpft mit überkommenen Vorstellungen. Offene Haare, eine Frau in Hosen? In Bayern in den Sechzigern ein Skandal! Durch Alex lernt die verzweifelte Mutter Niklas Cromer (Tim Bergmann) kennen, ein Kinder-, und Jugendpsychiater. Er ist der Erste, der sich auf Felix besondere Persönlichkeit einlässt und seine Verhaltensweisen schrittweise analysiert. Doch während sich das Geheimnis um Felix’ Krankheit langsam lüftet, droht die Ehe mit Paul zu scheitern, denn Marie kämpft in der Großstadt, fernab ihrer ländlichen Welt, allein um die Behandlung ihres Sohnes.

Als Dr. Cromer Felix’ mathematische Begabung entdeckt, ist er sich seiner Diagnose sicher: Felix leidet an autistischen Störungen. Für Marie und Paul wird die Diagnose zur letzten Bewährungsprobe, die über die Zukunft ihrer Familie entscheidet?

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