Martin, ein junger Arzt im Praktikum, freut sich auf den gemeinsamen Urlaub mit seiner Freundin Nina. In dem bezaubernden Hotel "La Villa" genießen sie den hervorragenden Service und erkunden gemeinsam die exotischen Geheimnisse marokkanischer Märkte - ein Paradies. Doch die Hochstimmung ist nur von kurzer Dauer: Als Martin morgens aufwacht, ist Nina verschwunden. Er sucht sie bei Hannah, der Reisebekanntschaft vom Vorabend. In deren Zimmer erleidet er jedoch einen Schock. Hannah ist tot. 

Martin verfällt in Panik, zumal von Nina jede Spur fehlt. Der Hotelmanager Goodman, an den sich Martin verzweifelt wendet, scheint ihm allerdings bei seinen Problemen nicht wirklich helfen zu wollen. Auf der Suche nach Nina wird er von Marokkanern brutal zusammengeschlagen. Als er aufwacht, ist er zu Hause bei Raschid. Der junge Marokkaner hat vor kurzem seine Aischa beerdigt, die auf mysteriöse Weise gestorben ist. Raschid hat beobachtet, wie Martin verfolgt wurde und vermutet einen Zusammenhang zwischen Aischas Tod und Ninas Verschwinden. Die beiden beschließen, gemeinsam die Suche aufzunehmen. Sie ahnen nicht, daß Nina inzwischen aus einem ?Krankenhaus? in die Wüste geflüchtet ist und sich in höchster Gefahr befindet...

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